增资发行业务操作流程

　　1.增发的主承销商向证券交易所上市公司部提交如下申请材料：
　　（1）证监会核准批文；
　　（2）本次增发具体日程安排表书面文件；
　　（3）发行人报证监会的全套增发申请文件；
　　（4）发行人提供的信息披露申请表；
　　（5）募集资金划付的席位号和公司自营股票账号；
　　（6）网上网下发行公告；
　　（7）招股意向书全文及必备附件、网上网下发行公告电子文件；
　　（8）招股意向书全文及必备附件、网上网下发行公告与电子文件一致的证明文件。

　　2.询价增发流程：
　　注意事项：
　　1）刊登的招股意向书、网下发行公告中应注明本次增发具体日程安排表及停牌日期；
　　2）询价增发如有老股东配售的方式则应强调配售代码为“731…”（定价增发配售代码为700…），配售简称为“……配售”，具体操作类似配股但认购缴款期只有一天。新股东增发代码为“730…”，增发简称为“……增发”；
　　3）老股东配售应明确股权登记日，未配售的股份对新股东发行；
　　4）发行人刊登招股意向书当日停牌1小时，刊登询价区间公告当日停牌1小时，连续停牌日为t日至t＋3日。
　　（1）t—2日：《招股意向书》、《网下发行公告》见报并见证券交易所网站（t-2为原则性要求，不排除公司可以提前刊登）；上午发行人股票停牌1小时；下午15：45前，主承销商将盖章后的价格区间公告送证券交易所上市公司部。
　　（2）t—1日：询价区间公告和《网上发行公告》见报，发行人股票停牌一个小时。
　　（3）t日：增发发行、老股东配售缴款；主承销商下午4点到上市公司部取得未经验资的申购结果（主承销商自带磁盘前来拷贝数据）。
　　（4）t＋1日：主承销商根据初步统计申购结果，确定本次网上网下发行数量和发行价格（见附件3），并在下午4点前报证券交易所上市公司部；主承销商联系会计师事务所、公证处。
　　（5）t＋2日：11：00前，主承销商根据验资结果，确定本次网上网下发行数量、配售比例和发行价格，并将结果报证券交易所上市公司部；15：00前，主承销商向上市公司部送达验资报告；主承销商拟定价格、申购数量及回拨情况等发行结果公告准备见报。（网上配售比例只能保留小数点后三位，网下配售比例不受限制，由此形成的余股由主承销商包销。）
　　（6）t＋3日：主承销商刊登《发行价格及配售情况结果公告》。
　　（7）t＋4日：发行人股票复牌